PROCESSO DE ASSESSORIA

Nosso serviço de assessoria não possui custos.
Buscamos, de forma personalizada, obter as melhores rentabilidades do mercado, e aproveitar a grande diversidade de produtos disponibilizados pela plataforma da XP Investimentos,
respeitando e alinhando ao perfil e objetivos do cliente.

1

Objetivos do cliente

• Primeiro contato entre assessoria e cliente
• Buscamos entender seu momento de vida
• Conhecer atual carteira de investimentos
• Quais seus objetivos com relação aos investimentos
• Abertura de conta
• Formalização do seu perfil de investidor

2

Seleção das classes de ativos

• Reunião do assessor com o Head da área de alocação da Quaestor
• Estudo das macro-classes e do cenário atual
• Formulação da Política de investimentos

3

Construção de portfolio

• Elaboração de nova proposta de carteira de investimentos
• Otimização na relação Risco x Retorno
• Ajustes necessários da carteira em reunião presencial
• Ativação do cliente junto à plataforma da XP Investimentos
• Transmissão do atendimento para um assessor exclusivo

4

Controle e Monitoramento

• Acompanhamento periódico da sua carteira
• Atento à novas oportunidades de investimentos do mercado
• Respeito à sua Política de Investimentos
• Atuação preventiva para otimização dos resultados

5

Avaliação dos resultados

• Avaliação mensal dos resultados via call
• Avaliação presencial a cada 3 meses
• Seu assessor avaliará os resultados junto ao Head de alocação da Quaestor
• Apresentar resultados e feedback ao cliente
• Reavaliação dos seus objetivos de investimentos e momento de vida
• Retorno ao ciclo com suas adaptações